Vaikuttavuusinvestoiminen kannattavuutta ja mitattavaa yhteiskunnallista hyvää, uutta Suomessa toteutuu maailmalla

Transkriptio

1 Vaikuttavuusinvestoiminen kannattavuutta ja mitattavaa yhteiskunnallista hyvää, uutta Suomessa toteutuu maailmalla Avainalueen vetäjä Mika Pyykkö Säätiömarkkinat

2 Doing good and doing well at the same time Social Investing Program Related Investing Muutossijoittaminen Vaikuttavuusinvestoiminen Impact Investing Vaikuttavuussijoittaminen Mission-Driven investing Triple-Bottom Line Sitra Mika Pyykkö

3 Sitra Mika Pyykkö

4 Impact Investing - määritelmä Sitra Mika Pyykkö

5 Vaikuttavuusinvestoimisen toimijoita maailmalla Lähde: J.P. Morgan Sitra Mika Pyykkö

6 Impact Investing markkinoiden koko Lähde: GIIN Sitra Mika Pyykkö

7 Sitra ja vaikuttavuusinvestoiminen Yksi Sitran avainalueista Painopistealueena hyvinvoinnin edistäminen (laajasti ymmärrettynä) Tavoitteena 1) rakentaa Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi yhdessä eri toimijoiden kanssa 2) kokeilla uutta sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia käytännössä - toimintaympäristö-/markkinaselvitykset - käsitemäärittely - mallintamisen ja mittaamisen kehittäminen - vaikuttavuusinvestoimisrahasto - Social Impact Bond (SIB) -pilotit - yhteiskunnallinen markkinointi Sitra Mika Pyykkö

8 Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä Valtiovarainministeriö / Ylijohtaja Pentti Pikkarainen, puheenjohtaja (Sosiaali-ja terveysministeriö / ylijohtaja Veli-Mikko Niemi) LähiTapiola Varainhoito Oy / toimitusjohtaja Tom Liljeström, varapuheenjohtaja (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / johtaja Esko Torsti) FIM Oyj / toimitusjohtaja Teri Heilala (Taaleritehtaan varainhoito Oy / salkunhoitaja Heikki Nystedt) Finland s Sustainable Investment Forum / puheenjohtaja (Finnish Business Angels Network / puheenjohtaja Jaakko Salminen) Me-säätiö / toimitusjohtaja Ulla Nord (Koneen Säätiö / hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin) Keskuskauppakamari / toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä (Arvo-liitto / toimitusjohtaja Kimmo Lipponen) Kuntaliitto / erityisasiantuntija Jari Vaine (varajäsen nimetään myöhemmin) SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry / pääsihteeri Vertti Kiukas (Valo ry / pääsihteeri Teemu Japisson) Valtioneuvoston kanslia / ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen (Valtioneuvoston kanslia / neuvotteleva virkamies Taina Kulmala) VATT / ylijohtaja Anni Huhtala (Aalto-yliopisto / professori Otto Toivanen) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra / johtaja Timo Lindholm Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra / avainalueen vetäjä Mika Pyykkö, sihteeri Sitra Mika Pyykkö

9 Sitra Mika Pyykkö

10 SIB eli tulosperusteinen rahoitussopimus keskeisiä näkökulmia Voidaan hyödyntää, kun o halutaan ostaa tuloksia (vrt. julkisen sektorin tapa budjetoida suoritteiden aikaansaamiseen) o tarvittavat investoinnit ovat hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn (edistävä ja ehkäisevä toiminta) o toiminta liittyy hyvin laajaan (tai suppeaan) väestöryhmään o toimintaan liittyy poliittisia näkökulmia tai käytännön riskejä Voimakas tulevaisuusorientaatio Toiminnan tuloksellisuuden todentaminen (mallintaminen ja mittaaminen) Sitra Mika Pyykkö

11 Esimerkkejä SIB-mallin hyödyntämismahdollisuuksista Suomessa Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen o vrt. kustannukset huostaan otetusta lapsesta jopa noin euroa/vuosi Nuorten syrjäytymisen ehkäisy o vrt. suuressa suomalaisessa kaupungissa kustannukset suuressa syrjäytymisvaarassa olevista noin 500 nuoresta noin 6 miljoonaa euroa/vuosi Ikääntyneiden itsenäisen selviytymisen tukeminen o vrt. kustannukset tehostettua 24/7-hoivaa tarvitsevasta noin euroa/vuosi Työhyvinvoinnin edistäminen o vrt. välittömät ja välilliset sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset keskisuuressa sairaanhoitopiirissä noin 16 milj. euroa /vuosi Työllistymisen edistäminen, maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen, vapautuvien vankien tukeminen, digitalisaation edistäminen jne. Sitra Mika Pyykkö

12 SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja toiminnallinen mallinnus (1/2) Sitra Mika Pyykkö

13 SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja toiminnallinen mallinnus (2/2) Vaiheet 1. Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella seuraavien vuosien kehityssuunnan hahmottaminen; vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. väestöryhmän hyvinvoinnissa 3. Kulukehityksen syiden todentaminen 4. Kulukehityksen syiden taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely 5. Haluttujen tulostavoitteiden määrittely (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet) 6. Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu-/toimintakokonaisuus) 7. Palvelukokonaisuuden toteuttajan/toteuttajien valinta 8. Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen 9. Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi vertailu 10. Lopullinen päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä -> hankesuunnitelma jne. Sitra Mika Pyykkö

14 SIB-hanke käytännössä Vaiheistus 1. Kunta kilpailuttaa hankehallinnoijan 2. Kunnan tms. ja SIB:n välinen sopimus 3. Sijoitus SIB:iin 4. Sovitut toimet/palvelut 5. SIB maksaa toiminnan kulut 6. Tulosten todentaminen 7. Tulospalkkio, jos tavoitteet saavutettu 8. Takaisinmaksu sijoittajille, jos tavoitteet saavutettu 9. Tulospalkkio palveluntuottajille Sitra Mika Pyykkö

15 SIB-hanketilanne Suomessa Julkisen sektorin työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämishanke (TyHy-SIB) käynnistynyt SIB-hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen mallinnus käynnistynyt kuuden kaupungin ja yhden ministeriön kanssa Lasten huostaanottojen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (Osatyökykyisten) työllistymisen edistäminen Maahanmuuttajien kotoutumisen / työllistymisen edistäminen Neuvottelut SIB-hankkeen suunnittelun käynnistämisestä menossa noin kymmenen kunnan ja yhden ministeriön kanssa Eri sijoittajaryhmät ilmaisseet kiinnostuksensa mallia kohtaan Sitra Mika Pyykkö

16 Käynnistynyt SIB-hanke: Julkisen sektorin työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen yhteenveto Tavoite Tarjota kunta-alan/valtiotyönantajille palvelukokonaisuus, joka auttaa niitä edistämään työhyvinvointia ja esim. vähentämään sen myötä sairauspoissaoloja omissa organisaatioissaan Sopijaosapuolet Kunta-alan tai valtiotyönantaja tms. ja Epiqus Työhyvinvointi I Ky (kokonaisuutta hallinnoiva Epiqus Oy, yhteiskunnallinen yritys) Palvelun rahoitus ja hinnoittelu Palvelu tuotetaan SIB-rahoituksella Asiakasorganisaatio maksaa automaattisesti vain osanottomaksun (15 euroa / työntekijä) Varsinaisena tulosperusteisena palvelupalkkiona asiakasorganisaatio maksaa erikseen sovittavan osuuden sairauspoissaolojen vähenemisen ja muun mahdollisen mitattavissa olevan myönteisen kehityksen aikaan saamasta kustannussäästöstä Palveluntuottajat Rahaston (Epiqus Oy:n) alihankkijoina Aino Health Management Oy, Headsted Oy, Tietotaito Group Oy ja Trainers House Oyj Organisaatiokohtaisten sopimusten toivottu aikajänne 3 vuotta Sitra Mika Pyykkö

17 Epiqus työhyvinvointi I Ky Sitra Mika Pyykkö

18 Social Impact Bond -sopimus numeroina 2010 lähtien on tehty yhteensä 45 SIB rahoitussopimusta. Niihin on sijoitettu noin 150 miljoonaa dollaria Määrä (kumulatiivinen) Sitra Mika Pyykkö

19 SIB-uutisia Sitra Mika Pyykkö

20 SIB-uutisia Sitra Mika Pyykkö

21 Muista käytännön toimista Vaikuttavuusinvestoimisrahasto Mallintamisen ja mittaamisen kehittäminen Yhteiskunnallinen markkinointi Sitra Mika Pyykkö

22 TARVITAAN INNOVATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA The philanthropic model is not able to deal effectively with social issues it does not allow for innovations and scale. We need a kind of investment in social entrepreneurs that is similar to business entrepreneurs. Sir Ronald Cohen Sitra Mika Pyykkö

23 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi